По результатам пресс-конференции АСКОН в Коломне интернет-издание iToday сделали очень интересную публикацию: "Китайским тепловозом по российскому IT-рынку". Это практически первая публикация о САПР в iToday. Непредвзятый взгляд на рынок САПР очень ценен. Перепубликовываем статью в полном обеме.
Рост объема продаж группы компаний АСКОН в 2008 году снизился почти в девять раз в сравнении с 2007 годом. Об этом руководство компании рассказало на итоговой пресс-конференции в недавно открывшемся новом центре разработки в Коломне.
Несколько слов о том, что собой представляет российский рынок САПР. В 2008 году его объем составил порядка $70-80 млн, по данным IDC. Журнал «САПР Графика» выделяет шесть основных игроков на рынке САПР (системы автоматизированного проектирования). В их числе – группа компаний CSoft (консалтинг и внедрение комплексных решений в области САПР, базирующихся на продуктах Oracle и Autodesk). Группа компаний АСКОН с флагманским продуктом Компас 3D. Компания INTERMECH, авторизованный разработчик и системный центр Autodesk, специализируется в области САПР для машиностроения и приборостроения. Завершают список компания «Лоция Софт» и компания «Топ Системы». Приборостроители, машиностроители (включая химическое машиностроение), оборонка, станкостроители, различные технологические НИИ, проектные организации и металлурги – таков круг заказчиков САПР. Темпы роста рынка САПР в минувшем году составили порядка 15%.
Один крупный авиационный производственно-испытательный комплекс, еще оставшийся центром развития авиапрома, жалуется на то, что невозможно найти IT-специалистов, которые бы поставили бы предприятию работающую систему технологического планирования подготовки к производству новых самолетов. Нет таких специалистов на рынке, утверждают они.
Это не так. Инженеров в России все еще много. Не менее 2 тыс. проектировщиков работают на КБ Сухого, Boeing и других заказчиков, говорит источник iToday.ru в одной из крупных IT-компаний, работающих на этом же рынке.
В России есть школа инженеров-проектировщиков (именно они – пользователи САПР). Но ресурса этой школы хватит не более чем на 10 лет, считают в компании АСКОН. Этой оценке можно верить: айтишники часто знают об обслуживаемой ими отрасли много больше, чем Росстат. А заказчики АСКОН – свыше 2,5 тыс. промышленных предприятий, среди которых «АвтоВАЗ», ОАО «Коломенский завод», ФГУП «ММПП «Салют», ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «Верхне-Салдинское металлургическое объединение», ОАО «Казцинк», «Северстал». Наблюдение за происходящим на предприятиях приводит специалистов АСКОН к выводу: существует риск утраты инженерных знаний, позволяющих стране иметь собственное машиностроение. Существует риск того, например, что вместо российских тепловозов в нашей стране будут продаваться китайские – по причине дешевизны и приемлемого качества.
Впрочем, апокалипсис для рынка систем проектирования пока еще не наступил. Хотя нельзя сказать, что его крупнейший игрок чувствует себя на нем комфортно.
Падение продаж САПР – проблема не одной АСКОН. У конкурента – Autodesk – продажи в СНГ снизились в 8,2 раза. Это означает, что рынок САПР оказался более чувствительным к кризису, чем другие сегменты IT-рынка, да и вообще экономика страны. Но все же за минувший финансовый год, который не весь прошел под знаком кризиса, АСКОН удалось продать своих продуктов на 760лмлн рублей, продемонстрировав 10% рост в рублях и 14% - в долларах. Но, для сравнения, в 2007-м рост составил 90%.
АСКОН работает почти исключительно на внутреннем рынке. В структуре продаж компании привычно лидирует Россия (690,8 млн руб.), это 89,2% общего объема. С равными долями – по 3,7% - следом идут Казахстан и Узбекистан, на территориях которых было продано на 28,76 млн и 28,86 млн рублей соответственно. Доля Белоруссии – 1,7%, объем продаж – 12,78 млн рублей. Замыкает список Узбекистан с долей в 1,3% (10,42 млн рублей). О конкуренции с Autodesk за пределами СНГ речи нет.
В общей сложности в этих регионах АСКОН удалось продать 2642 лицензии на систему автоматизированного проектирования и трехмерного моделирования "Компас 3D". В два раза больше продано лицензий чертежно-графического редактора "Компас График" – 5578. Были заключены два контракта стоимостью свыше $1 млн, три — более $500 тыс. и 32 контракта - свыше $100 тыс.
2008 год был все же удачен. Темпы роста продаж САПР от АСКОН в машиностроении выросли на 54,5%. На 4% - до 24% - подрос темп продаж в отрасли промышленно-строительного проектирования. Темп продажи в "прочих" отраслях остался прежним – 4%.
Непрозрачность рынка – вот что больше всего беспокоит руководство АСКОН. Отечественный рынок САПР закрыт, мало кто из его игроков сообщает о своих финансовых результатах или приводит данные о реализованных проектах. Он еще более закрыт, чем весь рынок IT, считает директор по стратегическому развитию АСКОН Евгений Бахин. В REAL-IT считают, что российский IT-рынок на 40% менее прозрачен, чем западный (прозрачность рынка измеряется как точность декларируемой выручки от IT-услуг, стоимости контрактов и некоторых прочих параметров сделок). Закрытость и непрозрачность не позволяет участникам IT-рынка, например, привлечь деньги в западных банках. Евгений Бахин утверждает, что сегмент САПР ощущает последствия непрозрачности сильнее остальных. По его словам, еще до кризиса сегмент САПР был сильно недоинвестирован в сравнении с другими участками IT-рынка. Теперь, в кризис, говорить об инвестициях вообще не приходится.
«Спрос на софт с длительным циклом внедрения сместился в сторону коротких проектов, а также программных продуктов, приносящих мгновенный эффект», - говорит гендиректор АСКОНа Максим Богданов.
Кризис развернул производителей в сторону более оперативного «выброса» на рынок новых продуктов. Свежая продуктовая линейка 2009 года будет запущена в один день, 18 мая, сообщил директор по маркетингу Дмитрий Оснач.
В худшем случае, в 2009 году рынок САПР ждет стагнация. Он не покажет роста, остановившись на уровне 2007-2008 годов. Правда, при ближайшем рассмотрении цифры несравнимы: рост рынка САПР в 2007 году составил 80%, а в 2008 – 14%.
СПРАВКА
Группа компаний АСКОН – крупный отечественный разработчик систем автоматизированного проектирования и управления инженерными данными. Группа основана в 1989 году. Флагманский продукт компании - уникальные технологии систем КОМПАС (3D- и 2D- математическое ядро, технологическое проектирование, управление инженерными данными). Сегодня в АСКОНе работает 672 сотрудника. Из них 170 занимаются разработкой продуктов и 400 – их продажами. Еще 112 сотрудников занимаются НИОКР (именно этот термин в компании употребляют вместо более модного R&D).
Почитать еще о результатах пресс-конференции можно по ссылкам: